Trabalhamos com um número reduzido e exclusivo de famílias para entender e atender às suas necessidades contribuindo para a segurança e o crescimento consistente do patrimônio, levando sempre em consideração o perfil de risco, necessidade de liquidez e particularidades individuais.
Cada cliente, cada família possui um perfil único. Por isso é fundamental realizar um trabalho próximo e transparente. O primeiro passo é conhecer e compreender seus objetivos, ambições e receios. Com essas informações desenvolvemos um estudo para avaliar a gestão do patrimônio e a segurança da família no curto, médio e longo prazo.
A seguir criamos um planejamento que ofereça a tranquilidade e a segurança necessárias para aquele perfil em especial. Neste trabalho está incluída a análise de qualidade e adequação da carteira original em relação aos objetivos do cliente, assim como uma necessidade eventual de ajustes. Cada portfolio é avaliado em diferentes aspectos como:
Análise da carteira de investimentos para maximizar retornos, buscando as melhores opções no mercado, aliando o perfil de risco, liquidez para o fluxo de caixa e futuras perspectivas econômicas.